Ежедневные Обзоры

Вторник 10 октября 2017

EURUSD

EUR/USD смогла вырасти в понедельник на фоне праздника в США, который обусловил торговлю большинства валютных пар в узких диапазонах, хотя Уолл-стрит  все же была открыта. Пара закрылась с небольшим повышением возле 1.1750, лишь на 20 пунктов  выше уровня закрытия пятницы. Кроме того, активность игроков была сдержанной в ожидании важных событий, запланированных на эту неделю. Уже сегодня Каталония может объявить о своей независимости – событие, которого рынки опасаются, хотя и по-прежнему недооценивают.  Далее ФРС опубликует протокол заседания, а в пятницу ожидаются окончательные данные по инфляции в сентябре.

Европейские данные, опубликованные в понедельник, оказали поддержку EUR. Показатель промпроизводства Германии за август вырос выше прогнозов – на 2,6% м/м против -0,1% в июле. В годовом исчислении показатель вырос на 4,7% против +4,2%. Индекс доверия инвесторов Sentix за октябрь вырос к максимуму за 10 лет на уровне 29.7, превысив прогноз в 28.5.

С технической точки зрения пара получила бычий импульс в краткосрочной перспективе, однако ей необходимо закрепиться выше сильного статического сопротивления 1.1820/30,  чтобы прогноз полностью сменился на восходящий. На 4-часовом графике  цена выросла выше 1.1730, которая совпадает с 20 SMA и 23.6% коррекции ралли апреля/сентября. Индикаторы упомянутого  графика умеренно растут после вступления в зеленую зону, что говорит в пользу ралли к ближайшему сопротивлению на 1.1780. Напротив, пробой упомянутой поддержки Фибо усилит медвежий настрой и нацелит пару на тестирование области 1.1660.

Уровни поддержки: 1.1730 1.1695 1.1660

Уровни сопротивления: 1.1780 1.1825 1.1850

USD/JPY  

После снижения к 112.31 USD/JPY восстановилась  и закрылась без изменений вблизи 112.60.  Японская иена выросла на открытии недели на новостях о том, что Северная Корея готовится провести испытание ракеты большой дальности, которая может  достичь западного побережья США. Однако, поскольку рынки Японии были закрыты, это движение оказалось краткосрочным. Доходность трежерис осталась вблизи недавних максимумов. Доходность 10-летних облигаций завершила день у 2.36%, что чуть ниже минимума пятницы 2.37%. Сегодня Япония опубликует показатели баланса текущих операций и торгового баланса за август, и оба должны быть ниже июльских уровней. Также на сегодня запланировано выступление главы Банка Японии Куроды, хотя маловероятно, что он скажет что-то новое по поводу монетарной политики.  Пара торговалась не слишком активно с момента достижения отметки 113.00, держась в пределах узкого бокового канала уже более двух недель. Консолидация сменила собой  ралли примерно на 600 пунктов от сентябрьского минимума, а сейчас пара ждет нового катализатора. В краткосрочной перспективе пара демонстрирует  нейтральный настрой с бычьим уклоном, так как цена держится  выше всех скользящих средних, а 100 SMA развивает бычий импульс вблизи 112.30, играя роль ближайшей поддержки. Следующая поддержка ожидается на 112.00 - 23.6% коррекции сентябрьского хода. Однако технические индикаторы упомянутого графика по-прежнему не демонстрируют четкой направленности, держась вблизи срединных линий. Паре нужно будет прорвать максимум прошлой недели 113.45, чтобы продолжить рост в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 112.30 112.00 111.65

Уровни сопротивления: 113.00 113.45 113.80

GBP/USD

Фунт стал одним из лидеров дня в понедельник, восстановив часть позиций, потерянных на прошлой неделе. GBP/USD выросла к 1.3183 в начале лондонской сессии, отреагировав на новости о том, что Офис национальной статистики Британии пересмотрел показатель затрат на единицу продукции за 2 квартал до 2.4% г/г  от предыдущего значения 1.6%. Позже премьер-министр Британии  Тереза Мэй произнесла в Парламенте речь как обычно полную надежд.  На этот раз она заявила, что сейчас настал через переговорщиков от ЕС делать предложения, которые позволят перейти  к следующей стадии переговоров. Также она отметила необходимость  2-летнего переходного периода. После раннего роста пара немного отступила, но смогла закрыться в плюсе и готовится начать азиатскую сессию в зеленой зоне.  На 4-часовке индикаторы развивают бычий импульс, вступая в зеленую зону, а цена закрепилась выше медвежьей SMA. На том же графике цена не смогла  вырасти выше ближайшего сопротивления на  1.3170 - 38.2% коррекции последнего снижения.

Уровни поддержки: 1.3110 1.3065 1.3025

Уровни сопротивления: 1.3170 1.3210 1.3250

Золото

Золото продолжило рост в начале недели, поднявшись до уровня $ 1,285.40 за унцию и закрывшись чуть ниже данной отметки.  Рост был вызван бегством от рисков на фоне усиления беспокойства по поводу конфликта США и КНДР. Доллар снизился по всему спектру рынка, что также  поддержало металл.  Ралли золото в последние  два дня, судя по всему, является коррективным, так как цена в данный момент торгуется вблизи 23.6% коррекции  медвежьего хода сентября/октября. На дневном графике технические индикаторы отошли от области перепроданности, хотя и остались в красной зоне, а медвежья 20 DMA находится на 1,288.70 и играет роль ближайшего сопротивления. На том же графике  цена смогла вырасти выше флэтовой 100 DMA после того, как на прошлой неделе она нащупала дно вблизи 200 DMA, что является признаком ослабления медвежьего импульса в краткосрочной перспективе. На 4-часовке  бычьи риски усиливаются, так как индикаторы развивают бычий импульс в зеленой зоне, а цена преодолела 20 SMA. Рост выше 1.288.70 необходим для подтверждения ралли к 1,297.45 - 38.2% коррекции упомянутого снижения.

Уровни поддержки:  1,268.30 1,260.50 1,252.90

Уровни сопротивления: 1,282.15 1.294.25 1,303.95

Нефть WTI

Фьючерсы WTI выросли и закрылись на уровне $49.54 за баррель, ранее достигнув внутридневного максимума 49.77 на комментариях генерального секретаря ОПЕК Баркиндо, который заявил, что баланс рынка нефти быстро восстанавливается, и от переизбытка переработанной нефти почти удалось избавиться. Более того, глава ОПЕК намекнул на вероятность продления договоренности о сокращении  добычи. На дневном графике цена держится  у нижней границы диапазона пятницы, но выше поддержки Фибо вблизи 49.20 - 61.8% коррекции последнего бычьего хода.  Индикаторы упомянутого графика растеряли медвежий настрой, но остаются во флэте в  красной зоне, что указывает на ограниченность интереса  к покупкам. На 4-часовке бычий потенциал также является ограниченным. Индикаторы держатся  в красной зоне, не демонстрируя четкой направленности, а цена колеблется вблизи 200 SMA. Активу необходимо пробить 49.90, 50% коррекции упомянутого снижения, чтобы прогноз стал более конструктивным.

Уровни поддержки: 49.20 48.80 48.30

Уровни сопротивления:  49.90 50.60 51.10

DJIA

Dow Jones Industrial Average достиг в понедельник рекордного максимума, но закрылся в красной зоне на фоне низкой торговой активности (как и остальные индексы). Бенчмарк просел на 12 пунктов и закрылся на 22,761.07, S&P снизился на 4 пункта к 2,544.73, а Nasdaq Composite – на 10 пунктов к 6.579.73. Среди бумаг Dow лидерами стали компании Wal-Mart Stores (+1.80%) и IBM  (+0.61%), а аутсайдерами – компания General Electric, акции которой подешевели на 4.37%  после того, как стало известно о назначении активиста-акционера в совет директоров,  а также Nike (-1.71%.). Индекс достиг пика на уровне исторического максимума 22,802, но затем сдал позиции и продолжил торговаться в узком диапазоне на фоне праздников в США и Канаде. Технические индикаторы дневного графика все еще указывают на продолжение ралли, так как они восстановились  в пределах области перекупленности, а цена остается выше всех скользящих средних. Однако на краткосрочном графике индекс держится чуть выше 20 SMA, где ему удалось  привлечь покупателей. Ближайшая поддержка ожидается на 22,735, индикатор моментума сохраняет медвежий настрой, двигаясь в южном направлении вблизи срединной линии,  индикатор RSI консолидируется у 68, и все это указывает на продолжение снижения уже сегодня в случае пробоя упомянутой поддержки.

Уровни поддержки: 22,743 22,695 22,651

Уровни сопротивления: 22,790 22,850 22,900

FTSE 100                                           

FTSE 100 просел примерно на 15 пунктов и закрылся на 7,507.89 на фоне падения местных акций в связи с ростом фунта. Слухи о том, что премьер-министр Мэй может провести перестановки в правительстве, чтобы восстановить свой пошатнувшийся авторитет, были восприняты с облегчением, так как ранее ходили разговоры о досрочных выборах. Однако политическая ситуация все еще остается неопределенной и может оказать давление как на национальную валюту, так и на фондовый индекс. Среди компонентов индекса лидерами дня стали Reckitt Benckiser (+1.49%) и Admiral Group (+1.19%), а аутсайдерами  - Anglo American (-3.38%) и Rio Tinto (-2.24%), так как рост в горнодобывающем секторе не смог  компенсировать  негативные новости из Китая. Дневной график указывает, что снижение здесь было коррективным. Индикаторы отошли от области перекупленности, а индекс держится выше 20 и 100 DMA. На 4-часовке дальнейшее падение индекса представляется вероятным. Здесь он закрылся на несколько пунктов выше 20 SMA, технические индикаторы отошли от уровня перекупленности, растеряв медвежий настрой в пределах зеленой зоны, но нисходящий тренд все же преобладает.

Уровни поддержки: 7,444 7,408 7,371

Уровни сопротивления:  7,513 7,552 7,599

DAX

Немецкий DAX закрылся с повышением на 20 пунктов или 0.16% возле 12,976.40 на фоне роста европейских индексов, вызванного восстановлением испанского IBEX. Опасения, что Каталония может объявить о независимости  уже в понедельник, ослабли, так как стало известно о заседании парламента, запланированном на вторник. В воскресенье в Барселоне прошел марш противников сепаратизма.  Среди компонентов DAX лидерами стали компании RWE AG (+2.34%) и E.ON (+2.34%.), а аутсайдерами - Deutsche Bank (-1.94%) и Linde (-1.66%). На дневном графике индекс закрепился  у нижней границы недавнего диапазона, но все еще остается вблизи рекордных максимумов. Технические индикаторы слегка отошли от области перекупленности, а индекс остается выше всех скользящих средних, что указывает ан сохранение долгосрочного тренда. На 4-часовке медвежий потенциал ослаб. Индекс здесь прессует 20 SMA, индикатор моментума движется в южном направлении вблизи 100, а RSI отступает от области перекупленности и сейчас находится возле 63.

Уровни поддержки:  12,935 12,893 12,849

Уровни сопротивления: 12,971 13,015 13,045

Disclaimer: The materials contained on this document are and not made by HYCM but by an independent third party and should not in any way be construed, either explicitly or implicitly, directly or indirectly, as investment advice, recommendation or suggestion of an investment strategy with respect to a financial instrument, in any manner whatsoever. Any indication of past performance or simulated past performance included in this document is not a reliable indicator of future results. For the full disclaimer Click here.